La storia del gioco racconta di Andy, un ragazzino un po' vivace, dotato di una enorme fantasia. Un giorno, punito molto male dal cattivo e molto violento maestro per essersi addormentato in classe durante la lezione per errore, fugge da scuola assieme al suo fedele cagnolino Whiskey. I due passano il pomeriggio sulla collinetta del parco cittadino, aspettando l'imminente eclissi. Al calar delle tenebre però, una mano scheletrica afferra Whiskey e lo trascina con sé nell'oscurità. Andy, spaventato ma determinato a riprendere il suo amato cane, corre verso la sua capanna/base sull'albero e parte per l'avventura. Durante il gioco (che inizia in questo punto, al termine del filmato introduttivo) Andy scoprirà che il suo cane è stato rapito dalle creature d'ombra che abitano le Darklands, le terre oscure, il paesaggio che circonda il Cuore delle Tenebre, dove dimora il Master of Darkness, signore dell'oscurità. Andy dovrà affrontare le forze oscure, annientandole con il suo fedele fucile laser (semplicemente una torcia elettrica, ottimo per uccidere nemici fatti d'ombra), fino a sfidare il terribile Master of Darkness. Alla fine del gioco, Andy si ritroverà nel buio nella sua casa sull´albero, sospettando (e facendo sospettare al giocatore) di essersi sognato tutto. Ma ad un tratto ricorda di essere beffato dalla fantasia che lo circonda e quindi tutta una finzione.